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大摩:维持华虹半导体(01347)“与大市同步”评级 目标价升至17港元

发布日期:2024-05-12 08:52    点击次数:129

摩根士丹利发布研究报告称,上调华虹半导体(01347)目标价8%,从15.8港元升至17港元,上调2024-2025年每股盈利预测,并引入2026年预测,维持“与大市同步”评级。华虹凭借其灵活的定价政策,仍对其他成熟的同行代工厂构成威胁。目前该公司产能已经拉满,因此如果需求回升,其定价可能会更加稳定。

该行指出,华虹2024年首季毛利率大致符其指引,不过经营利润率好于预期,受益于其他一次性收入。平均销售单价(ASP)按季下降7%,整体利用率高达91.7%,较去年第四季度的84%有所提升。毛利率为6.4%,略好于上一季度的4%。该公司2024年第二季度指引大体符预期,受益利用率改善,毛利率也逐步改善。





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